Documentation

• Paramétrer Cirrus Shield
• Introduction à Cirrus Shield CRM
• Paramétrage de Brevo (anciennement Sendinblue)
• Formation administrateur complète (1h42 min)
• Vidéo de formation au Vertical Formation

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• Qu'est-ce que Cirrus Shield ?
• Concepts et termes clés
• Editions Cirrus Shield
• Démarrer en tant que nouvel utilisateur
• Se connecter pour la première fois
• L'Interface Utilisateur de Cirrus Shield
• Le Menu de Configuration
• Changer le mot de passe
• Personnalisez votre expérience Cirrus Shield
• Pourquoi ne voyez-vous pas certaines fonctionnalités?

• Rest API
• 1. AuthToken
• 2. Describe
• 3. Describe All
• 4. Requête
• 5. Data Action
• 6. Upload File
• 7. DownloadFile
• 8. SendEmail
• 9. SendEmailWithAttachments
• Exemples de code sources
• Notes Importantes
• Librairie JavaScript
• Obtenir le Token ID
• Obtenir le Fuseau Horaire
• Obtenir le GUID de l'enregistrement
• Obtenir le GUID de l'utilisateur connecté
• Obtenir les infos de l'organisation
• Obtenir les infos de l’utilisateur actuel
• Obtenir les infos de l'utilisateur
• Obtenir les GUIDS de l'enregistrement sélectionné
• Obtenir les données par Id
• Obtenir les données par colonne
• Création d'un enregistrement
• Mettre à jour un enregistrement
• Enregistrement Upsert
• Supprimer l'Enregistrement
• Obtenir le nom de la liste de sélection
• Obtenir le GUID de la liste de sélection
• Décodage texte
• Envoi d'e-mail
• Date de Format
• Format Date Heure
• Sample Code Example
• Au fuseau horaire de l'utilisateur actuel
• Data Manager
• Data Manager sur Serveur
• Exécution du Data Manager
• Types de données et considération d'identité
• Personnalisation des fichiers à adapter pour vos opérations...
• Exécution du Data Manager
• Problèmes et Erreurs
• Authentification unique

• Modifier les Champs Standards
• Supprimer, modifier et ajouter des champs personnalisés
• Marquer un champ comme obligatoire, unique ou ID externe
• Ajouter ou renommer des valeurs de la liste déroulante
• Créer un champ de recherche
• Créer un champ Sommaire Récapitulatif
• Créer un champ pour l'icône d'évaluation
• Créer un champ multi-relationnel
• Créer un champ Formule
• Utiliser les opérateurs de formule
• Utiliser les fonctions de formule
• Créer un champ de type date ou date/heure

• Modèles de document
• Qualiopi
• Fichiers d'import
• Formulaires
• Codes pour les boutons
• Cahier de définition du modèle de données
• Site pour définir les couleurs des onglets

• Fonctionnalités transverses
• Modèles d'emails
• Boutons personnalisés
• Raccourcis Clavier
• Synchronisation Bancaire
• Automatisation du Marketing
• Automatisation des Ventes
• Meilleure Gestion de la prospection
• Gestion des Contacts
• Gestion des Comptes
• Gestion des Opportunités
• Gestion des Tâches
• Suivi des Activités de vos Equipes
• Meilleure Collaboration entre vos Equipes
• Création des Tableaux de bord
• Automatisation du Service Client
• Intégrations
• Google Agenda
• Brevo (anciennement Sendinblue)
• Yammer
• Myddleware
• Stripe
• HelloSign
• Mailchimp
• Docusign
• Sirene
• Chorus Pro
• Portail Formateur
• Portail Formateur

• Paramétrages de base
• Configurer les informations de votre Organisation
• Configuration système et navigateurs
• Gestion des utilisateurs
• Licenses
• Profiles
• Positions
• Groups
• Ajouter un nouvel utilisateur
• Personnaliser votre Organisation Cirrus Shield
• Objets
• Champs
• Les boutons
• Modèles de page
• Onglets
• Applications
• Les vues filtrées
• Critères de filtre
• Guide de démarrage
• Gestion des données
• Importation de données
• Data Manager
• Déduplication Wizard
• Extensions
• Importation de données
• Extensions
• Extension Outlook
• Émargement Électronique
• Formulaires Wordpress
• Intégrations
• Brevo (anciennement Sendinblue)
• Stripe
• HelloSign
• Calendly
• Modèle d'e-mail
• Mailchimp
• Sirene
• DocuSign
• Chorus Pro
• Modèles de documents
• Modèle document Word
• Configuration de modèle
• Générer le Modèle
• Message d'erreur pour le Modèle
• Odre d'affichage des items
• Portail Formateur