Vous pouvez envoyer vos e-mails plus facilement et plus rapidement en utilisant le plugin du modèle d’e-mail.
1. Configurer votre smtp
- Cliquez sur « gestion des utilisateurs» (à gauche) accéder a votre utilisateur pour modification puis remplir les information pour votre smtp.
- Pour plus d’information sur comment configurer votre smtp vous pouvez accéder au manuelle sur le lien suivant https://help.cirrus-shield.com/docs/admin-guide/configuration-org/
2. Créer un document dans Cirrus Shield pour ajouter sur le modèle de courriel
L’étape suivante consiste à ajouter un fichier dans le Module document. Pour cela
- Créer un nouveau document dans le module « Document » et téléchargez le fichier à envoyer par courriel (types de documents acceptés : Word ou PDF).
- Complétez dans le champ Contact le contact auquel vous souhaitez envoyer le document
- Associe le document a l’objet model courriel
- Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer le document.
3. Créer un modèle d’e-mail.
- Accédé à l’objet model de courriel et cliquer sur nouveau.
- Remplir tous les champs nécessaires pour la création de votre objet
- Pour choisir des model déjà Cree précédemment il faut écrire leurs noms, séparer par des points-virgules (« ; ») dans le champ « Noms des modèles de documents »
- Vous pouvez ajoute des champs de fusion pour des champs parents (Example : {!OwnerId.User.Email}) ou pour des champs enfants (Example : {!Related__List.Contact.Email} ) pour les champs enfants il faut commencer avec « Related__List »
- Cliquer sur enregistrer pour sauvegarder vos informations
4. Créer un fichier dans Cirrus Shield pour ajouter sur le modèle de courriel
- Accède à l’objet model de courriel pour en rajouter un fichier sur un modèle de courriel spécifique
- Ajouter le fichier que vous voulez et remplir tous les champs nécessaire
5. Envoyez un courrier électronique à l’aide du modèle d’e-mail.
- Accédez à l’objet que vous souhaitez utiliser pour envoyer le modèle d’e-mail, ainsi qu’à l’endroit où le modèle d’e-mail est lié (exemple : Compte).
- Ensuite, cliquez sur l’icône du modèle d’e-mail pour ouvrir le modèle.
- Maintenant, vous pouvez choisir un modèle d’e-mail dans la liste déroulante.
- Vous pouvez vérifier toutes les informations nécessaires et les modifier si nécessaire.
- Enfin, appuyez sur “Envoyer l’e-mail” pour envoyer cet e-mail.
