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HelloSign

1- Créer un document dans Cirrus Shield

  • Créer un nouveau document dans le module « Document » et téléchargez le fichier à signer (types de documents acceptés : Word ou PDF).
  • Complétez dans le champ Contact le contact auquel vous souhaitez envoyer le document pour signature.
  • Si vous souhaitez utiliser des balises de texte dans le document, vérifiez avec l’administrateur de votre environnement que cette fonctionnalité est bien activée dans la configuration du connecteur.
  • Téléchargez le document dans Cirrus Shield. Vous pouvez faire un glisser-déposer du document sur le bouton « Upload » :
  • Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer le document.
  • Pour envoyer le document pour signature au contact associé à ce document, cliquez sur le bouton « Envoyer pour signature ».
  • Votre contact recevra un email comme ci-dessous :

Le Client doit cliquer sur « Review & Sign », il sera alors redirigé vers une page où il devra cliquer sur « Click to Sign » pour signer :

Vous recevrez un email automatiquement de la part de HelloSign si le signataire a visualisé ou signé le document.

Le signataire reçoit également un email de confirmation lorsque le document est signé.

Une fois le document signé, celui-ci est mis à jour dans le module « Document » dans l’enregistrement. La version signée écrase la version non signée du document.

2- Connectez-vous à HelloSign pour faire un suivi de vos documents

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