Guide d’envoi de facture électronique B2B depuis Cirrus Shield
Étapes
- Assurez-vous de disposer d’au moins une entité légale (Entité de facturation).
- Vérifiez que l’entité légale possède un SIRET valide associé à votre SIREN et que les mentions légales de facturation sont complètes dans le champ « Mentions remittances ».
- Assurez-vous d’avoir au moins un compte bancaire associé à une entité légale, avec un IBAN et un BIC valides.
- Accédez à la facture que vous souhaitez envoyer et vérifiez qu’elle contient un numéro unique, un compte ayant un SIRET valide, ainsi que le mode de règlement attendu.
- S’assurer que la facture est associée à un compte bancaire et à une entité légale.
- Renseignez le taux de pénalité en cas de retard de paiement, l’indemnité forfaitaire pour couvrir les frais de recouvrement en cas de retard, et indiquez s’il y a une réduction accordée pour paiement anticipé.
- En cas d’absence de taux de TVA, ajoutez un motif d’exonération. Si vous utilisez l’extension Chorus Pro, choisissez le motif approprié pour l’intégration PA.
- Une fois toutes les informations validées, cliquez sur le bouton « Envoyer avec un PA ».
- Une page s’ouvre pour vérifier si la facture est valide pour l’envoi. Sélectionnez un modèle de document à joindre si nécessaire.
- Après avoir vérifié que tout est correct, cliquez sur « Envoyer la facture » et attendez le message de confirmation.
- Vérifiez que le statut PA de la facture est passé à « déposer » et que le champ de référence PA est renseigné avec l’identifiant de la facture dans B2B Router.
- Si vous rencontrez des erreurs, contactez le support avec l’identifiant de la facture pour un diagnostic, ou consultez le champ « Erreur PA » pour voir les erreurs signalées par B2B Router.
