En connectant Ponto a Cirrus Shield vous bénéficiez d’une solution de transaction bancaire qui vous permet de relier vos factures de ventes et d’achat à vos transaction bancaire.
1- Inscrivez-vous à Ponto
Le connecteur Cirrus Shield pour Transaction Bancaire requiert le « client Id » et « client secret » de ponto. Il faut créer un compte Ponto avant de continuer.
Une fois que votre compte Ponto est créé, il faudra que vous récupériez le « client Id » and le « client secret » pour configurer le connecteur Cirrus shield. Pour récupérer le « client id » et « client secret », il faut cliquer sur Integrations -> l’organization correspondante -> credentials et vous pouvez copier le « client Id » et « client secret ». (voir capture ci-dessous).
2- Se connecter à Cirrus Shield CRM pour configurer le connecteur Transaction Bancaire
- Accéder au menu de configuration en cliquant sur votre nom en haut à droite.
- Puis cliquer sur « Extensions » (à gauche) -> Nouveau -> Extension SyncBankStatements > Installer.
- Ensuite, cliquer sur Details
Insérer les informations de connexion de votre compte Cirrus Shield ainsi que le « Client ID » et le « client secret » (obtenus précédemment) dans les champs correspondants.
