Par défaut, certaines valeurs de la liste déroulante des champs personnalisés sont disponibles dans chaque objet. Vous pouvez ajouter de nouvelles valeurs à la liste déroulante ou renommer les valeurs existantes pour créer un environnement correspondant à vos besoins spécifiques.
Par exemple, dans l’Objet Sociétés, le champ « Industrie » est une valeur de la liste déroulante.
Pour ajouter ou renommer une valeur de liste de sélection (Par exemple: Industrie):
- Connectez-vous à Cirrus Shield avec votre profil d’administrateur.
- Cliquez sur votre nom, puis sélectionnez Configuration.
- Allez sur l’onglet Objet et cliquez sur Détails Société.
- Recherchez « Industrie », puis cliquez sur Détails.
-
Descendez, vous verrez toutes les valeurs de la liste déroulante concernant l’industrie.
| Renommer une valeur | Click « Modifier » à côté de la valeur que vous souhaitez modifier. |
| Supprimer une valeur | Click « Supprimer » à côté de la valeur que vous souhaitez supprimer. |
| Ajouter de nouvelles valeurs dans la liste déroulante | Click « Nouveau », écrivez la ou les nouvelles valeurs et enregistrez (Entrez les valeurs en revenant à la ligne après chaque mot). |
| Trier les valeurs | Click « Réorganiser » à côté de Nouveau. |
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Ajouter une valeur en tant que « Valeur par Défaut » |
Selectionnez la case à cocher « Valeur par Défaut ». |
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Définir un champ comme « Obligatoire » |
Selectionnez la case à cocher « Obligatoire ». |
