Par défaut, certaines valeurs de la liste déroulante des champs personnalisés sont disponibles dans chaque objet. Vous pouvez ajouter de nouvelles valeurs à la liste déroulante ou renommer les valeurs existantes pour créer un environnement correspondant à vos besoins spécifiques.
Par exemple, dans l’Objet Sociétés, le champ “Industrie” est une valeur de la liste déroulante.
Pour ajouter ou renommer une valeur de liste de sélection (Par exemple: Industrie):
- Connectez-vous à Cirrus Shield avec votre profil d’administrateur.
- Cliquez sur votre nom, puis sélectionnez Configuration.
- Allez sur l’onglet Objet et cliquez sur Détails Société.
- Recherchez “Industrie”, puis cliquez sur Détails.
-
Descendez, vous verrez toutes les valeurs de la liste déroulante concernant l’industrie.
| Renommer une valeur | Click “Modifier” à côté de la valeur que vous souhaitez modifier. |
| Supprimer une valeur | Click “Supprimer” à côté de la valeur que vous souhaitez supprimer. |
| Ajouter de nouvelles valeurs dans la liste déroulante | Click “Nouveau”, écrivez la ou les nouvelles valeurs et enregistrez (Entrez les valeurs en revenant à la ligne après chaque mot). |
| Trier les valeurs | Click “Réorganiser” à côté de Nouveau. |
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Ajouter une valeur en tant que “Valeur par Défaut” |
Selectionnez la case à cocher “Valeur par Défaut”. |
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Définir un champ comme “Obligatoire” |
Selectionnez la case à cocher “Obligatoire”. |
