La connexion entre Cirrus Shield et Calendly vous permet de passer moins de temps à organiser vos RDVs. Lorsque vos prospects planifient des réunions depuis Calendly, Cirrus Shield les crée automatiquement avec les rendez-vous correspondants dans le CRM.
Voici les étapes à suivre pour établir la connexion entre Cirrus Shield et Calendly :
1- Création d’un compte Calendly Premium
- Créez un compte dans Calendly ou utilisez votre compte actuel. Pour que l’intégration avec Cirrus Shield fonctionne. Il vous faudra à minima une version Professional.
- Une fois connectés sur Calendly, cliquez sur le Menu “Intégration” qui se trouve en haut.
- Cliquez sur “API et Webhooks“
- Cliquez sur “Obtenez un jeton maintenant“
- Un message s’affiche “Veuillez noter que les jetons d’accès personnel que vous créez en tant qu’administrateur donnent accès aux données de Calendly à tous les membres de votre entreprise.” Cliquez sur Continuer.
- Choisissez un nom pour ce jeton. Exemple : Sophie Gendillou
- Cliquez sur “Créer ce jeton”
- Copiez votre jeton et sauvegardez-le dans une note à part puis utilisez-le pour connecter immédiatement votre application.
2- Connectez-vous à Cirrus Shield CRM
- Connectez-vous à Cirrus Shield en insérant votre utilisateur et mot de passe.
- Cliquez sur votre nom en hait à droite > Configuration > Extensions > Nouveau.
- Choisissez “Calendly” de la liste déroulante et enregistrez
- Cliquez sur Detail de Calendly
- Coller le jeton que vous avez copié précédemment dans “AccessToken”
- Pour des raisons de sécurité, insérez votre identifiant et mot de passe puis enregistrez.
3- Voir le RDV créé dans Cirrus Shield CRM
Prenons le cas/exemple suivant :
- Le prospect ou contact “François Brodeur” cale un RDV sur votre Agenda Calendly le Jeudi 03 Novembre 2021 de 12:00 à 12:30, ajoute comme invité son manager Mmme Lavoie et choisi Zoom comme lieu du RDV.
- Une fois cette action réalisée de la part du prospect/contact, vous recevez une notification email vous indiquant qu’un nouvel événement a été calé dans votre calendrier Cirrus Shield dans l’objet “Réunions”.
- Connectez-vous à votre compe Cirrus Shield et cliquez sur le module “Réunions”.
- Le RDV apparaît avec la date de début, la date de fin et le lien Zoom.
- Cliquez sur le RDV puis sur Participants pour voir les invités :
A savoir que si le participant n’est pas présent dans votre CRM, Cirrus Shield le créé automatiquement dans le module “Prospects” avec son prénom, nom de famille et email. S’il est présent, le RDV se rajoute à sa fiche Prospect ou Contact.
4- Le prospect met à jour le RDV
Si le prospect décale le RDV sur Calendly, ce même RDV est mis à jour dans votre CRM avec une nouvelle date et lien Zoom.
Si le prospect supprime le RDV sur Calendly, ce même RDV est supprimé dans votre CRM.
