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Personnaliser votre Organisation Cirrus Shield

Adaptez votre environnement Cirrus Shield à vos besoins professionnels en utilisant des outils « glisser-déposer ». La modification inclut le renommage, la réorganisation des onglets, la personnalisation de chacun des objets et champs standards, la configuration des mises en page et même la création de boutons personnalisés.

 

      1. Objets

Un objet est une table contenant vos données. Chaque colonne de cette table correspond à un champ de votre objet.

      2. Champs

Un champ correspond à une colonne dans une table (par exemple, un courrier électronique). Personnalisez vos champs en quelques clics, en choisissant parmi 21 types de champs pour enrichir vos données.

      3. Boutons

Cirrus Shield CRM possède de nombreux boutons standard utilisés pour exécuter des actions prédéfinies. Par exemple, la suppression en masse et la mise à jour en masse sont des boutons standard utilisés pour supprimer ou modifier des enregistrements en un seul clic. De plus, le système administrateur peut créer de nouveaux boutons dans le CRM.


      4. Modèles de page

Personnalisez la mise en page de vos pages afin d’afficher la bonne information au bon endroit. L’interface utilisateur de Cirrus Shield est basée sur un design réactif et s’adapte automatiquement à la taille de l’écran, que ce soit sur mobile, sur tablette ou sur PC.


      5. Onglets

Un onglet permet d’afficher les données d’un objet ou d’une page Web. Vous pouvez renommer, modifier, créer ou supprimer des onglets si vous êtes l’administrateur du système.


      6. Applications

Une application est un ensemble d’onglets, de rapports, d’autorisations et de fonctionnalités répondant à des besoins spécifiques. Dans la plupart des cas, la plate-forme inclut uniquement l’application CRM, mais vous pouvez installer des extensions ou créer de nouvelles applications dans Cirrus Shield pour vous aider à gérer des processus supplémentaires au sein de votre entreprise.

 


      7. Vue

La fonction Vue représente une liste formée de champs importants permettant d’avoir un aperçu sur chaque objet. Pour assurer une visibilité complète de vos données, Cirrus Shield vous permet de personnaliser votre vue en fonction de vos besoins.

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