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Suivi des Activités de vos Equipes

Cirrus Shield CRM vous permet d’avoir une meilleure vision des activités de vente de vos équipes en créant des rapports et des tableaux de bord pour corriger leurs parcours de manière proactive.


1. Types de rapport


  • Rapport tabulaire: Les rapports tabulaires affichent les données sous forme de liste unique sans regroupement. Les données peuvent être classées par colonne.
  • Rapport de synthèse: Les rapports de synthèse affichent les données avec regroupement et vous permettent d’afficher les sous-totaux et les moyennes.

2. Créer des rapports dans Cirrus Shield


  • Etape 1:Allez à l’onglet Rapports.
  • Etape 2: Cliquez sur Nouveau.
  • Etape 3: Sélectionnez l’Objet correspondant dans la liste déroulante.
  • Etape 4: Sélectionnez le type de rapport
    (Rapport tabulaire ou rapport de synthèse).
  • Etape 5: Entrez le nom du rapport dans le champ Libellé.
  • Etape 6: Sélectionnez les critères de filtrage.
  • Etape 7: Sélectionnez les champs que vous souhaitez afficher dans la table.
  • Etape 8: Créer un graphique si vous en avez besoin.
  • Etape 9: Cliquez sur Enregistrer.

Notez que les champs présents dans les « champs à afficher » vont contenir automatiquement des champs de listes associées.


3. Exporter des Rapports


Vous pouvez exporter les données su rapport sous format XLS pour de meilleures analyses.

Pour exporter des rapports :

  1. Allez à l’onglet Rapports.
  2. Cliquez sur le Nom du rapport que vous souhaitez exporter.
  3. Cliquez sur le bouton Exporter en Excel à côté de modifier.

Notez que si vous n’avez pas le droit d’exporter un rapport, vous ne verrez pas le bouton d’exportation.

Pour utiliser cette fonctionnalité, contactez votre système administrateur et demandez-lui de cocher la case Exporter en  Excel dans l’onglet « Profil« . (Configuration)


4. Afficher des Rapports suivant les Hiérarchies 


Que vous soyez un responsable des ventes ou un directeur des ventes, les rapports dans Cirrus Shield vous afficheront les données appropriées à vous. Les hiérarchies basées sur les rôles s’appliquent aux rapports en temps réel, filtrant les données pour permettre à chaque personne de votre organisation de se concentrer sur les informations convenables.

Pour plus d’informations sur la confidentialité des données, cliquez sur ce lien: Position.

 

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