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Applications

Une application est un ensemble d’onglets, rapports, autorisation et fonctionnalité qui répond aux besoins spécifiques des entreprises. Dans la plupart des cas, la platefrome inclus uniquement l’application CRM, mais vous pouvez également installer des extensions à Cirrus Shield qui vous aideront à gérer des processus additionnels au sein de votre entreprise.

En plus, de l’organisation des onglets, l’outil d‘Application vous aide à distribuer vos onglets dépendamment du profil de l’utilisateur. En effet, Cirrus Shield vous donne la possibilité d’utiliser l’application standard ou de créer de nouvelles dans le but de créer un environnement adapté aux besoins de chaque département.

Notez que chaque application contient des onglets, et chaque onglet correspond à un objet.

Modifier l’Application Standard (Ex: Ventes): 

  1. Connectez-vous à Cirrus Shield avec votre profil d’administrateur.
  2. Cliquez sur votre Nom, et sélectionnez Configuration.
  3. Accéder à l’onglet Application, vous voyez 3 applications standards.
  4. Cliquez sur Details Ventes, sélectionnez Onglets (En haut à droite).
  5. Vous voyez tous les onglets présents dans cette application. Cliquez sur Modifier.
  6. Sélectionnez les onglets que vous désirez placer ou enlever de la section.
  7. Triez les onglets en cliquant sur Haut ou Bas.
  8. Choisissez l’onglet par défaut (La première page qui s’affichera lorsque vous vous connectez à votre organisation Cirrus Shield).
  9. Cliquez sur Enregistrer, puis sélectionnez Profile.
  10. Choisissez qui peut Voir l’application.

Pour créer une nouvelle application, suivez les étapes en dessus mais cliquez sur Nouveau au lieu de Modifier.

Notez que si vous ne voyez pas l’onglet objet dans l’interface de l’utilisateur, c’est que vous devez vous assurer que vous avez sélectionné un profile dans l’onglet Onglets. (Définir la permission de l’Onglet)

 

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