{"id":11881,"date":"2026-06-30T09:18:27","date_gmt":"2026-06-30T08:18:27","guid":{"rendered":"https:\/\/help.cirrus-shield.com\/docs\/admin-guide\/creating-and-building-a-flow-in-cirrus-shield\/guide-creating-flow-cirrus-shield\/"},"modified":"2026-09-28T11:32:15","modified_gmt":"2026-09-28T10:32:15","slug":"guide-creating-flow-cirrus-shield","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/help.cirrus-shield.com\/en\/docs\/admin-guide\/guide-creating-flow-cirrus-shield\/","title":{"rendered":"Creating and Building a Flow in Cirrus Shield"},"content":{"rendered":"\n

Introduction<\/strong> <\/h2>\n\n\n\n

This feature allows you to create sequences of actions that execute automatically in response to an event or a schedule, without manual intervention. <\/p>\n\n\n\n

At its core, a flow is a visual representation of a process. You build it by connecting different elements, or nodes<\/strong>, on a canvas. Each node represents a specific action that will be reflected in your CRM. The flow follows the path you create, executing each step in sequence from a Start Node<\/strong> to an End Node<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

Types of Flows<\/strong> <\/h3>\n\n\n\n

There are two main types of flows you can create: <\/p>\n\n\n\n

    \n
  • Record-Triggered Flows:<\/strong> These flows launch automatically in response to a specific event occurring on a record. For example, you could create a flow that automatically creates a follow-up task every time a new “Contact” record is created. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
      \n
    • Scheduled Flows:<\/strong> These flows execute at a specific, recurring time that you define. For example, you could configure a flow to send a weekly summary report every Friday at 5:00 PM. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      Flows allow you to automate repetitive tasks and apply business rules by visually configuring chains of actions. <\/p>\n\n\n\n

      Activate the Automation Extension<\/strong> <\/h2>\n\n\n\n

      Before you can create and use flows, the Automation extension must be installed and configured in your organization. This operation is performed once by an administrator.

      Go to Setup, then Plugins, and locate the “Automation” plugin. If it is not installed, you will need to install it first.<\/p>\n\n\n\n

      Click Details on this plugin to access its configuration page. The required information should be filled in automatically. Then click Save.<\/p>\n\n\n\n

      \u26a0\ufe0f Note: opening this page generates a new secret. Since a client secret cannot be displayed again once created, the secret shown on the plugin page is regenerated every time you open it. This means the plugin’s previous secret stops working immediately, and any external application already connected with the old secret will need to reconnect using the new one. Avoid opening the plugin detail page unnecessarily if the integration is actively in use \u2014 only do so when you genuinely need to (re)configure the external side of the integration.<\/p>\n\n\n\n

      Cr\u00e9er un nouveau flux<\/strong> <\/h2>\n\n\n\n
        \n
      1. Accessing the Flow List<\/strong> <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

        First, you need to access the main flow management area. <\/p>\n\n\n\n

          \n
        1. Go to the Configuration <\/strong>menu of your CRM. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
            \n
          1. Find and click on the Automation<\/strong> page. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
              \n
            1. On this page, you will see a list of all flows that have already been created. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
              \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                \n
              1. Create a new flow<\/strong> <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                To start a new flow, you need to create its main record and define its essential properties. <\/p>\n\n\n\n

                  \n
                1. On the Flow Configuration page, click on the plus (+) icon to open the action menu, then select New<\/strong>. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                  \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                    \n
                  1. This will open a form with the following sections you need to fill in: <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                    Les champs marqu\u00e9s d\u2019un ast\u00e9risque (*) sont obligatoires. <\/p>\n\n\n\n

                    General Information<\/em><\/strong> <\/h4>\n\n\n\n
                      \n
                    1. Label:<\/strong> Enter a clear and descriptive label for your flow. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                        \n
                      1. Nom<\/strong> : Provide a unique name for the system reference. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                          \n
                        1. Owner<\/strong> : Assign an owner for the flow. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                          Flow Configuration Details<\/em><\/strong> <\/h4>\n\n\n\n
                            \n
                          1. Flow Type<\/strong> : Select the type of flow you want to create. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                              \n
                            1. Record-Triggered<\/strong> : S’ex\u00e9cute lorsqu’un enregistrement est cr\u00e9\u00e9, mis \u00e0 jour ou supprim\u00e9. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                \n
                              1. Scheduled<\/strong> : Executes at a specific day and time each week.  <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                  \n
                                1. Object Name<\/strong> : Specify the object this flow will run on (e.g.,, Contact, T\u00e2che, Compte). Non applicable pour le flux planifi\u00e9 <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                    \n
                                  1. Description<\/strong> : (Optionnel) Fournissez une br\u00e8ve explication de ce que fait le flux. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                      \n
                                    1. Status<\/strong> : Define the status of the flow. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                        \n
                                      1. Active<\/strong> : The flow will execute when its trigger conditions are met. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                          \n
                                        1. Inactive<\/strong> : The flow will be saved but will not execute. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                          \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                          Once you have filled in the form, click the SAVE button. The flow construction canvas then opens on the flow details page. <\/p>\n\n\n\n

                                          Build Your Flow<\/strong> <\/h2>\n\n\n\n

                                          This section will guide you through the process of building your workflow on the canvas that appears on the flow details page:  <\/p>\n\n\n\n

                                          Structure Initiale du Flux<\/em><\/strong> <\/h4>\n\n\n\n

                                          Lorsque vous cr\u00e9ez un nouveau flux, le canevas commencera avec une structure de base : un N\u0153ud de D\u00e9but<\/strong> directement connect\u00e9 \u00e0 un End Node<\/strong>. Cela repr\u00e9sente le chemin le plus simple possible. <\/p>\n\n\n\n

                                          \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                          Adding Nodes to Your Flow<\/em><\/strong> <\/h4>\n\n\n\n

                                          Pour construire votre logique, vous ajouterez de nouveaux n\u0153uds entre ceux qui existent d\u00e9j\u00e0. Il y a deux mani\u00e8res de le faire : <\/p>\n\n\n\n

                                            \n
                                          1. Click to Add :<\/strong>  Cliquez sur L’ic\u00f4ne (+) dans l\u2019emplacement ou vous souhaitez ajouter l\u2019\u00e9l\u00e9ment pour ouvrir un menu des types de n\u0153uds disponibles et s\u00e9lectionnez celui que vous souhaitez ajouter. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                              \n
                                            1. Drag and Drop :<\/strong> Alternativement, vous pouvez cliquer et faire glisser un type de n\u0153ud depuis la barre lat\u00e9rale droite et le d\u00e9poser directement sur l’ic\u00f4ne plus (+) de la ligne de connexion. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                                              You can add the following node types: <\/p>\n\n\n\n

                                                \n
                                              • Get Node :<\/strong> Utilisez ce n\u0153ud pour trouver et r\u00e9cup\u00e9rer un enregistrement sp\u00e9cifique de votre syst\u00e8me. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                                  \n
                                                • Create Node :<\/strong> This node adds a new record to your CRM. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                                    \n
                                                  • Update Node :<\/strong> This node modifies an existing record. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                                      \n
                                                    • Delete Node :<\/strong> This node is used to permanently delete a record from your CRM. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                                        \n
                                                      • Decision Node :<\/strong> Ce n\u0153ud permet \u00e0 votre flux de se diviser en diff\u00e9rents chemins en fonction de conditions sp\u00e9cifiques, comme une instruction \u00ab si-alors-sinon \u00bb. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                                                        Working with Decision Nodes<\/em><\/strong> <\/h4>\n\n\n\n

                                                        L’ajout d’un Decision Node est unique car il divise votre chemin unique en deux branches distinctes : un chemin \u00ab Si Vrai \u00bb et un chemin \u00ab Si Faux \u00bb. Ces deux chemins s’ex\u00e9cuteront en parall\u00e8le et se rejoindront finalement au point de jonction. <\/p>\n\n\n\n

                                                        Si vous souhaitez qu’une des branches se termine plus t\u00f4t sans continuer jusqu’au point de jonction, vous pouvez ajouter un End Node \u00e0 l’extr\u00e9mit\u00e9 de cette branche sp\u00e9cifique. <\/p>\n\n\n\n

                                                          \n
                                                        • End Node :<\/strong> This node marks the end of a workflow path. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                                                          Configurer et Enregistrer Votre Flux<\/em><\/strong> <\/h4>\n\n\n\n

                                                          Avant de pouvoir enregistrer votre flux, chaque n\u0153ud doit \u00eatre enti\u00e8rement configur\u00e9 (\u00e0 l’exception du End Node, qui ne n\u00e9cessite aucune configuration). <\/p>\n\n\n\n

                                                          Pour configurer un n\u0153ud, double-cliquez simplement dessus. Cela ouvrira un panneau de configuration o\u00f9 vous devrez remplir toutes les informations n\u00e9cessaires. Les d\u00e9tails sp\u00e9cifiques pour la configuration de chaque type de n\u0153ud sont trait\u00e9s dans les sections suivantes de ce guide. <\/p>\n\n\n\n

                                                          \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                                          Par exemple, ce flux est construit pour automatiser les actions qui suivent le passage d\u2019un devis au statut \u00ab Gagn\u00e9 \u00bb.n\u00e9  <\/p>\n\n\n\n

                                                          \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                                          Dans un flux planifi\u00e9, ce n\u0153ud vous permet d\u2019ex\u00e9cuter un flux \u00e0 une date et heure pr\u00e9cises, de mani\u00e8re r\u00e9currente <\/p>\n\n\n\n

                                                          \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                                                            \n
                                                          • Set the Schedule :<\/strong> <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                                                            Day :<\/strong> Select the day of the week (Monday – Sunday). <\/p>\n\n\n\n

                                                            Time :<\/strong> Choose the execution time (note the server time zone). <\/p>\n\n\n\n

                                                              \n
                                                            • Valider :<\/strong> Cliquez sur ENREGISTRER<\/strong>. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                                                \n
                                                              • Example:<\/strong> Run the flow every Wednesday at 2:00 PM. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                                                \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                                                Dans un flux d\u00e9clench\u00e9, ce n\u0153ud vous permet de d\u00e9finir la condition d\u2019ex\u00e9cution du flux \u00e0 partir d\u2019un \u00e9v\u00e8nement appliquer sur les enregistrements de votre CRM.  <\/p>\n\n\n\n

                                                                  \n
                                                                1. Select the Trigger Event :<\/strong> <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                                                    \n
                                                                  • A record is Created :<\/strong> Only when a new record is added. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                                                      \n
                                                                    • A record is Updated :<\/strong> Only when a record is updated. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                                                        \n
                                                                      • A record is Created ou Modifi\u00e9 :<\/strong> In both of the above cases. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                                                          \n
                                                                        • A record is Deleted :<\/strong> When a record is deleted. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                                                            \n
                                                                          1. Define Record Criteria (Optional)<\/strong> Cette section vous permet d’ajouter des conditions sp\u00e9cifiques \u00e0 votre d\u00e9clencheur, faisant en sorte que le flux ne s’ex\u00e9cute que dans des situations tr\u00e8s pr\u00e9cises.  <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                                                                            Chaque condition est construite en trois parties : <\/p>\n\n\n\n

                                                                              \n
                                                                            • Field:<\/strong> Choisissez le champ sp\u00e9cifique de votre objet que vous souhaitez v\u00e9rifier (par ex., Statut, Priorit\u00e9, Email). <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                                                                \n
                                                                              • Operator:<\/strong> S\u00e9lectionnez la logique de comparaison que vous souhaitez utiliser. Cela inclut des options comme \u00c9gal \u00e0, Diff\u00e9rent de, Contient, Commence par, Sup\u00e9rieur \u00e0, etc. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                                                                  \n
                                                                                • Value:<\/strong> C’est la valeur \u00e0 comparer. La mani\u00e8re dont vous la fournissez d\u00e9pend du type de donn\u00e9es du champ choisi : <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                                                                    \n
                                                                                  • Pour les champs de type Liste de s\u00e9lection (Picklist)<\/strong>, vous s\u00e9lectionnerez une option dans une liste d\u00e9roulante. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                                                                      \n
                                                                                    • Pour les champs de type Recherche (Lookup)<\/strong>, vous devez fournir un ID d’enregistrement sp\u00e9cifique. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                                                                        \n
                                                                                      • Pour tous les autres types de donn\u00e9es<\/strong>, vous pouvez soit taper une valeur fixe et statique soit s\u00e9lectionner un autre champ de l’enregistrement de d\u00e9part lui-m\u00eame pour une comparaison dynamique.  <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                                                                          \n
                                                                                        • Start_Record:<\/strong> Utilisez cette option pour r\u00e9f\u00e9rencer l’enregistrement actuel qui a d\u00e9clench\u00e9 le flux. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                                                                            \n
                                                                                          • Old_Record:<\/strong> Utilisez cette option pour acc\u00e9der \u00e0 l’ancien \u00e9tat de l’enregistrement (disponible uniquement si le d\u00e9clencheur est une \u00abModification\u00bb, dans les autres cas elle r\u00e9f\u00e9rence un record vide avec Old_Record.Id = NULL<\/em>). <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                                                                              \n
                                                                                            • Others:<\/strong> Vous pouvez \u00e9galement s\u00e9lectionner tout enregistrement r\u00e9cup\u00e9r\u00e9 (via un n\u0153ud d’Obtention) ou cr\u00e9\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment dans le flux. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                                                                              Type de Donn\u00e9es<\/strong> <\/td>Op\u00e9rateurs Support\u00e9s<\/strong> <\/td>Format \/ Valeur Attendue<\/strong> <\/td><\/tr>
                                                                                              Boolean<\/strong> <\/td>\u00c9gal \u00e0 Diff\u00e9rent de <\/td>1 = True (Vrai) 0 = False (Faux) (Insensible \u00e0 la casse) <\/td><\/tr>
                                                                                              Currency<\/strong> <\/td>\u00c9gal \u00e0 Diff\u00e9rent de Sup\u00e9rieur \u00e0 Sup\u00e9rieur ou \u00e9gal \u00e0 Inf\u00e9rieur \u00e0 Inf\u00e9rieur ou \u00e9gal \u00e0 <\/td>Format num\u00e9rique standard (similaire au Nombre). <\/td><\/tr>
                                                                                              Date<\/strong> <\/td>\u00c9gal \u00e0 Diff\u00e9rent de Sup\u00e9rieur \u00e0 Sup\u00e9rieur ou \u00e9gal \u00e0 Inf\u00e9rieur \u00e0 Inf\u00e9rieur ou \u00e9gal \u00e0 <\/td>YYYY-MM-DD <\/td><\/tr>
                                                                                              Date\/Time<\/strong> <\/td>\u00c9gal \u00e0 Diff\u00e9rent de Sup\u00e9rieur \u00e0 Sup\u00e9rieur ou \u00e9gal \u00e0 Inf\u00e9rieur \u00e0 Inf\u00e9rieur ou \u00e9gal \u00e0 <\/td>YYYY-MM-DD HH:MM:SS+TZ(TZ = Timezone) Example: 2017-01-15 10:00:00+01 <\/td><\/tr>
                                                                                              Number<\/strong> <\/td>\u00c9gal \u00e0 Diff\u00e9rent de Sup\u00e9rieur \u00e0 Sup\u00e9rieur ou \u00e9gal \u00e0 Inf\u00e9rieur \u00e0 Inf\u00e9rieur ou \u00e9gal \u00e0 <\/td>Nnnnnnnnnnnnnnnn.nn (Jusqu’\u00e0 16 chiffres entiers et 2 d\u00e9cimales) <\/td><\/tr>
                                                                                              Percent<\/strong> <\/td>\u00c9gal \u00e0  Diff\u00e9rent de Sup\u00e9rieur \u00e0 Sup\u00e9rieur ou \u00e9gal \u00e0 Inf\u00e9rieur \u00e0 Inf\u00e9rieur ou \u00e9gal \u00e0 <\/td>Nnn.nn (Jusqu’\u00e0 3 chiffres entiers et 2 d\u00e9cimales) <\/td><\/tr>
                                                                                              Text<\/strong> <\/td>\u00c9gal \u00e0 Diff\u00e9rent de Contient Ne contient pas Commence par Se termine par <\/td>Cha\u00eene de caract\u00e8res standard. <\/td><\/tr>
                                                                                              Email<\/strong> <\/td>\u00c9gal \u00e0 Diff\u00e9rent de Contient Ne contient pas Commence par Se termine par <\/td>Cha\u00eene de caract\u00e8res (format email). <\/td><\/tr>
                                                                                              URL<\/strong> <\/td>\u00c9gal \u00e0 Diff\u00e9rent de Contient Ne contient pas Commence par Se termine par <\/td>Cha\u00eene de caract\u00e8res (format URL). <\/td><\/tr>
                                                                                              Phone<\/strong> <\/td>\u00c9gal \u00e0 Diff\u00e9rent de Contient Ne contient pas Commence par Se termine par <\/td>Cha\u00eene de caract\u00e8res (format t\u00e9l\u00e9phone). <\/td><\/tr>
                                                                                              Picklist<\/strong> <\/td>\u00c9gal \u00e0 Diff\u00e9rent de <\/td>Valeur s\u00e9lectionn\u00e9e dans la liste d\u00e9finie. <\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

                                                                                              Table 1 – Data type specifications and value syntax<\/em> <\/p>\n\n\n\n

                                                                                              Vous pouvez ajouter plusieurs crit\u00e8res en cliquant sur le bouton \u00ab + AJOUTER UNE CONDITION \u00bb ou en supprimer un en cliquant sur l’ic\u00f4ne de la corbeille. <\/p>\n\n\n\n

                                                                                              Si vous avez plus d’une condition, le flux exigera par d\u00e9faut que l’enregistrement les remplisse toutes pour d\u00e9marrer (par ex., Condition 1 AND Condition 2). Vous pouvez modifier ce comportement : <\/p>\n\n\n\n

                                                                                                \n
                                                                                              • Cochez la case \u00ab Personnaliser la logique de filtrage \u00bb pour activer un champ de texte. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                                                                                  \n
                                                                                                • Dans la zone de texte Logique de filtrage<\/strong>, vous pouvez d\u00e9finir votre propre logique en utilisant les num\u00e9ros de condition (1, 2, 3…), les mots-cl\u00e9s AND et OR<\/strong>, et des parenth\u00e8ses () pour le regroupement. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                                                                                    \n
                                                                                                  • Example:<\/strong> Une logique de (1 ET 2) OU 3 signifie que le flux s’ex\u00e9cutera si un enregistrement remplit \u00e0 la fois la premi\u00e8re et la deuxi\u00e8me condition, OU s’il remplit la troisi\u00e8me condition. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                                                                                                    Apr\u00e8s avoir d\u00e9fini votre \u00e9v\u00e9nement d\u00e9clencheur et tout crit\u00e8re sp\u00e9cifique, cliquez sur le bouton ENREGISTRER<\/strong> pour finaliser la configuration de d\u00e9part de votre flux. <\/p>\n\n\n\n

                                                                                                    Create Node<\/strong> <\/h2>\n\n\n\n
                                                                                                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                                                                                                      \n
                                                                                                    1. Identify your Node:<\/strong> <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                                                                                        \n
                                                                                                      • Name:<\/strong> Saisissez un nom descriptif pour le n\u0153ud. Example: \u00abCr\u00e9er un contact\u00bb). <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n